Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
В городе зреет бунт. Отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те не спешат на помощь — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь их главное желание — сохранить покой своего уединённого мира.