Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство работы, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором.
На фоне перестройки в обществе саха идёт переосмысление традиций. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте предстоит решить: остаться верной таинственным обычаям предков или довериться новому чувству, сулящему перемены.